金蝶云进销存如何移交同事账套和权限

【业务场景】

1、服务管理员(账套管理员)权限的移交

2、普通子账号权限的转交

3、合并子账号权限(将A账号的权限合并至B账号)

【操作步骤】

1、服务管理员(账套管理员)权限的移交

原服务管理员账号登录工作台,找到需要转出的账套,点击【移交】,选择企业名下的其他员工,然后两次【确定】后即可。

①【接受权限成员】仅限当前企业下的成员,如要移交人员不在此名单内,可以先邀请加入当前企业,再操作移交。

②账套的移交操作不影响账套数据,即不会删除或是改变账套数据,仅是更换账套管理员的操作。移交成功后,新账套管理员重新登录后, 即可看到账套,并拥有该账套的所有管理权限。

③旧服务管理员无法再进入该账套,需要新管理员重新账套授权,才可以进入使用。

④企业管理员同样可以进行移交操作,把企业名下任意一服务移交给企业名下成员。

2、普通子账号权限的转交

①可由服务管理员把旧子账号取消授权

云会计取消授权:

云进销存取消授权:

②并进行离职操作,具体操作步骤可点击:员工离职如何操作

③然后再回到工作台,在【部门与员工】重新邀请新成员,邀请成功后, 再给新成员进行账套授权。具体操作步骤可参考:邀请同事,进行授权,如何操作?

④取消子账号的授权后,该账号在原账套中已录入的数据不受影响并继续保留;但,该账号将无法进入原账套进行查询及操作。

3、合并子账号权限(将A账号的权限合并至B账号)

账号不支持合并,可以通过以下方式合并子账号权限:

①可依据 A 账号的角色权限范围,对 B 账号的角色权限进行重新配置。具体操作步骤可参考:设置用户的角色权限,如何操作?

②创建一个新角色,包含A、B账号的角色权限范围,随后将该新角色权限授权给B账号。具体操作步骤可参考:授权的角色可以自定义吗?

③权限合并后,若其中的子账号不再使用,可取消其授权或是进行离职操作。具体操作步骤可参考:给子账号授权后,如何取消授权?、员工离职如何操作

【注意事项】

服务类型为在线会计代账公司版,不支持直接移交,需要提交资料申请后台处理。