云进销存批量导入单据如何操作

【业务场景】

批量导入单据,如何操作?

【解释说明】

系统支持批量导入单据。可以在单据记录(列表)下载单据导入模板,按模板要求编辑好单据内容后批量导入。

【注意事项】

①导入单据前,需先完成基础资料维护,包括商品、仓库、客户、供应商等;具体说明可参考《系统启用成功后,需要维护哪些基础资料及初始余额?》。

②系统导出的单据,不可直接重新导入系统。

③不同类型单据的导入模板不通用,例如销货单模板不可用于导入销货订单。

④系统暂无单据覆盖导入功能,若需通过导入更新已有单据,需先删除系统中的原单据,再执行导入操作。

下面以销货单导入为例,介绍单据导入操作步骤。

【操作流程】

1、下载导入模板:在点击【销货单-记录】,打开单据列表,

2、点击右上角【导入】按钮下载导入模板。如图所示:

3、编辑导入模板。按导入模板格式要求,录入需要导入的单据内容。

3.1、编辑模板需要注意以下几点:

①导入前基础资料提前在系统新增,如客户、商品、仓库等。

②导入模板格式是固定的,不支持修改、增加、删除格式。

③红色列名标识的是必录项;黑色列不涉及到的内容,可以不填写为空。

④多笔单据可一起导入。填写时需注意在每笔单据表头的第一行,填写该单据对应的关键信息(如单据编号、单据日期等)。

⑤同一笔单据,有多个商品明细,单据头只填第一行。目前一笔单据最多可以导入2000个商品分录。若数据较多,建议分多笔单据导入。

⑥录入前可以先参考演示模板。

3.2、编辑导入模板。如图所示:

4、导入模板:模板保存成功后,再次点击右上角【导入】-【上传导入文件】,选择已保存的模板批量导入。

5、导入详情:新增数据即成功导入的单据、错误数据即导入失败的数据;并点击【下载错误文件数据】查看错误详情。

错误数据文件:(错误信息反馈在最右边,红色标注)

导入效果:(启用审核功能,单据导入成功后为未审核状态,在系统里将单据审核即可)

说明:其他单据也是同样操作导入。其他单据右上角未标明【导入】,则不支持导入。

【温馨提示】

1、单据导入模板除表头红色列名为必录字段,其他字段非必录。可将鼠标悬停在表头查看列录入说明。

2、新增单据时,系统支持在单据编辑界面,批量导入商品资料,如图所示: