【问题描述】

设置用户的角色权限,如何操作?

【解释说明】

系统角色权限用于管控软件功能及操作权限,需由服务管理员(账套管理员)登录后为子账号配置,勾选对应权限明细即为授予权限,取消勾选则关闭权限(点击查看系统管理员账号)。

注意:服务管理员是默认拥有系统全部操作权限,无需额外进行授权配置。

【注意事项】

1、服务管理员(账套管理员)默认拥有系统全部操作权限,无需额外授权;

2、若在【工作台-我的服务-右上角服务授权】中无法查看账套,可前往【设置-权限设置】操作(详见:角色管理说明);

3、权限设置仅支持电脑端操作,手机端暂不支持;

4、一个用户仅可配置一个角色,角色权限范围可按需勾选明细。

下文将分别以云会计、云进销存为例展开说明。

【操作流程】

云会计产品

一、首先, 登录管理员账号,设置角色的权限明细。

点击【进入使用】后, 将鼠标悬停在账套上面,点击【授权】按钮,可打开【权限设置】-【角色权限】界面操作。

角色权限功能分为“云会计”和“精斗云 APP”两大板块。

1、云会计:涵盖系统各模块的权限明细

①在左侧选中子账号的角色, 展开功能明细菜单,按需勾选或取消权限明细, 最后点击【保存】。

②角色支持复制新增、修改名称或是删除。具体操作步骤可参考:权限设置中,授权的角色可以编辑吗?

说明:云会计没有数据授权功能,系统参数里可以设置不允许修改/删除别人录入的凭证,详情可查看:可以设置子账号只能查看账套部分数据?

2、精斗云APP:包含手机端首页分析数据的查询权限

在左侧选中子账号的角色, 展开功能明细菜单,按需勾选或取消权限明细, 最后点击【保存】。

说明:精斗云 APP 各模块操作权限与网页端保持一致,仅APP首页分析数据查询权限需通过【角色权限】-【精斗云 APP】单独分配。

二、分配子账号对应角色

点击左上角【新增同事】界面,选择需要授权的账套,并为子账号选择对应的角色,确认无误后,点击右下角的【授权】按钮,完成子账号授权操作。

注意:子账号角色分配完成后,需退出并重新登录,权限方可生效。

云进销存产品

一、首先,登录管理员账号设置角色的权限明细。

点击【进入使用】后, 点击【设置】-【权限设置】-【角色管理】界面操作。

云进销存权限设置包含两大核心内容:角色管理(分为 “云进销存” 和 “精斗云 APP” 两个板块)与数据授权。

(一)角色管理

1、云进销存:涵盖系统各模块的权限明细

①在左侧选中子账号的角色, 展开功能明细菜单,按需勾选或取消权限明细, 最后点击【保存】。

②同理,云进销存的角色同样支持复制新增、修改名称或是删除。具体操作步骤可参考:权限设置中,授权的角色可以编辑吗?

2、精斗云APP:包含手机端首页分析数据的查询权限

在左侧选中子账号的角色, 展开功能明细菜单,按需勾选或取消权限明细, 最后点击【保存】。

说明:精斗云 APP 各模块操作权限与网页端保持一致,仅APP首页分析数据查询权限需通过【角色权限】-【精斗云 APP】单独分配。

3、精斗云APP-销售员角色:若进销存单独开通精斗云APP-销售员角色,可单独授权。具体操作步骤可参考:精斗云app功能,如何使用?

(二)数据授权

若需限制子账号查看数据范围, 可通过数据授权控制, 主要包括客户\供应商\仓库\制单人\商品\账户。若对子账号数据查看范围没有限制,请不要启用。

例如:限制子账号只能查看部分客户 (只能查看零售客户01、零售客户02),就只勾选对应的客户,点击保存,如图:

数据授权具体操作步骤可参考:数据授权是什么意思,与功能授权有什么区别?

二、分配子账号对应角色

点击左上角【新增同事】界面,为子账号选择对应角色并确保其为启用状态,设置完成后系统将自动保存。

注意:子账号角色分配完成后,需退出并重新登录,权限方可生效。

【温馨提示】

1、授权请点击工作台的“进入使用”按钮,进入产品操作;

2、仅多用户的账套需对子账号做授权时使用授权功能, 若只购买了一个用户, 该用户拥有最大权限, 无需授权。

3、邀请同事加入企业,可参考操作流程: 邀请同事,进行授权,如何操作?

4、若需要取消子账号权限,直接关闭角色的启用按钮即可:给子账号授权后,如何取消授权?

5、若授权子账号仅有查看权限,没有编辑权限:如何设置子账号仅有查看的权限,没有编辑权限?