关键需求分析

销售人员希望能够提供工具，记录管理每日工作安排，使工作有头绪和计划性，提高销售业务协同的工作效率和质量。 

关键业务功能

日程管理提供了销售人员日常用系统模块，包括日历视图、活动、任务、费用、收入、知识、工作管理、职员管理以及一些常用的报表。

日历视图 

销售人员可以按日、周、月三种视图，进行日程安排及展示，可以展示活动、生日、任务、商机、服务请求、派工单、处理单，可查看他人日程，与消息、邮件、审批、短信、微博进行集成应用。 在日历可以新增事件，包括新增活动、联系人、任务、商机、服务请求单

工作管理 

销售人员在系统进行工作计划和工作总结管理，让领导随时清楚销售人员所做的事情，并能够对做过的和即将要做的事情进行指导。 

活动管理 

销售人员在系统对活动进行管理，进行活动记录、活动总结等，系统按销售人员设置的条件进行活动提醒。在活动的进行过程中会产生一些经费，这些经费需要进行报销或者管理，销售人员可以根据活动生成费用单进行费用管理。

任务管理 

销售人员在系统对于商机，特别是销售过程复杂、周期长、金额大的商机，过程中涉及团体、跨部门协作的，针对客户的任务支持多部门协作的应用，如商机过程中技术评估、工程评估、销售协作，任务管理提供任务的建立、分配、接受、拒绝、撤销，记录任务的执行、完成、返工情况，以及根据任务下推活动。销售人员可以在系统建立任务、将需要协作的内容用任务分配给对应部门和人员，执行人员在系统进行任务执行的汇报。

费用管理 

销售人员在系统通过费用单记录销售发生的费用。根据费用单直接产生财务部门的费用管理的费用申请单和费用报销单，完成后续的报销或者申请流程。

收入管理 

销售人员在系统录入收入单记录客户管理关系系统中各种收入，如服务收费、技术费、配件费等。而财务部门在应收款系统根据收入单生成其他应收单，完成后续的财务处理。

知识管理 

销售人员把商机和服务管理中需要的一些共享知识的管理，比如商机项目总结、服务请求单处理等信息，在知识管理分享经验给大家，每个人也可以从知识管理选择建立自己的知识库。

分析报表 

系统根据客户等相关联单据提供了活动状态监控报表、活动统计报表、费用统计报表。

职员管理 

职员信息是同步的ERP 系统基础资料中的职员基本资料，在CRM 系统的职员信息不提供修改、删除、禁用等功能操作，只提供查看的功能。

职员信息支持ERP 系统对职员核算项目的数据权限控制也同时支持CRM 系统的组织架构中的数据权限范围设置，两者取交集。

应用效益

让销售人员便捷的进行日程安排，使工作更加有条有理，帮助用户关注需要关注的事件及行程，提高销售业务协同的工作效率和质量。