核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。
新增核算项目类别：
虽然金蝶KIS云·专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目类别。
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【核算项目类别-新增】界面字段说明：
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数据项 |
取值说明 | 是否必填 |
| 代码 | 新增核算项目类别的代码，在系统中需唯一。 | 是 |
| 名称 | 新增核算项目类别的名称。如新增类别名称“银行”。 | 是 |
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【自定义属性-新增】界面字段说明：
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数据项 |
取值说明 | 是否必填 |
| 名称 | 该类核算项目的具体属性名称。如客户或供应商的地址，存货的长、宽、高等。核算项目可以有多个属性。 | 是 |
| 相关属性 | 自定义属性所需。可以是系统中已有的任意一种基础资料，也可以是用户自定义的基础资料。如果设置为“无”，自定义属性类型可以通过【类型】和【长度】定义。 | 是 |
| 类型 | 类型：逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。【相关属性】为“无”的情况下，类型才可以设置。 | 否 |
| 长度 | 自定义属性数据值的最大长度。【相关属性】为“无”的情况下，长度才可以设置。 | 否 |
| 缺省值 | 自定义属性的默认缺省值。 | 否 |
| 属性页 | 自定义属性在核算项目中默认显示的界面位置。默认显示在“自定义”界面中。也可以手工输入一个新的界面名称。建议名称不要超过4位中文字符。 | 是 |
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操作步骤：
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在右侧【核算项目】界面内，选择【核算项目】类别，此时工具条及菜单栏的内容相应改为对核算项目类别的操作；
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选择【操作】→【新增核算项目类别】，进入【核算项目类别－新增】界面，输入核算项目类别的代码和名称；
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【核算项目类别－新增】界面中，点击【新增】，打开【自定义属性-新增】界面，为该核算项目新增自定义属性；
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自定义属性输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到【核算项目类别－新增】界面，此时【核算项目类别－新增】界面属性维护处会显示相关记录。如需再次新增自定义属性，则重复步骤3、4即可。
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【核算项目类别－新增】界面，单击【确定】，完成新增核算项目类别。
修改核算项目类别：
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操作步骤：
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选中需要修改的核算项目类别，在菜单栏上选择【操作】→【修改核算项目类别】，或右击选择【核算项目类别修改】，弹出【核算项目类别－修改】界面，可修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。单击【确定】，即可保存所做的修改；
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选中核算项目类别，在菜单栏上选择【操作】→【核算项目管理】，可以进入核算项目统一维护界面，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理。
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核算项目自定义：
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核算项目自定义显示字段：
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F7界面：默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。【核算项目类型-修改】界面中，在【简化显示】列中勾选需要显示在F7窗口的字段属性，单击【确定】即可。
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核算项目界面：在菜单上选择【查看】→【选项】，打开【基础资料查询选项】界面，勾选【核算项目简化显示】
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核算项目自定义隐藏字段：
核算项目的新增、修改界面显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，且用户希望在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。
【核算项目类型-修改】界面中，在【显示】列中勾选需要显示的字段属性，单击【确定】即可。
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核算项目自定义必录项：
核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。
【核算项目类型-修改】界面中，在【必录】列中勾选需要设置为必录项的字段，单击【确定】即可。
温馨提示：
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用户可以自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响，因此建议用户不要自定义显示过多的列。
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对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，【显示】列是锁定为必选的，且不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的。
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对于某些系统定义的必录项，如“存货”中的规格型号、基本计量单位等字段，【必录】列被锁定为选中，用户不允许更改。
删除核算项目类别：
选中需要删除的核算项目类别，在菜单上选择【操作】→【删除核算项目类别】，或右击选择【删除项目类别修改】。
