商机池功能介绍及如何使用

一、介绍

商机池是查看公司商机的，具有分配、导入导出、新增、删除、查询商机的功能，不同权限的人员，在商机池内看到的商机数据也是不同的，超级管理员和管理员可以看到全部商机、部门经理可以查看到自己部门及部门以下的部门的全部商机、普通职员可以看到自己和公海商机，一般是公司的管理人员在商机池界面操作，对商机进行分配和新增等操作。

二、如何使用

（一）新增商机

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面后，点击左上角的【新增】按钮，填写商机信息，注意：手机号为每条商机的唯一标识，不同的商机手机号是不能重复的。

（二）导入商机

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面，点击【导入导出】→【导入商机】，在弹出的窗口中，选择是【您想做什么】的选项后，点击【立即下载】按钮下载引入的模板，将商机信息填写到下载的模板中后，点击【立即上传】选择需要上传的文件，最后点击【开始引入】按钮，显示成功即可。

（三）分配商机

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面，勾选需要分配的商机，点击【分配】，弹出职员选择窗口，选择一名职员，点击确定即可分配成功。分配后，该商机的业务员就会修改为所分配的职员，该职员在【我的商机】页面可查看到此商机。

（四）领取公海

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面，点击【公海商机】勾选自己需要领取的商机，点击【领取公海】按钮后确定领取，提示领取成功即可。

（五）释放至公海

点击【商机管理】→【商机池】进入商机池界面，勾选需要释放到公海让其他人员领取的商机，点击【释放至公海】按钮提示释放成功即可。

（六）置为无效商机

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面，勾选需要设置为无效商机的商机，点击【置为无效商机】按钮，确定后，即可看到商机状态显示为无效商机。

（七）删除至回收站

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面，勾选需要删除的商机，点击【删除至回收站】按钮，确定后，商机即可从商机池中删除，删除后的商机在【商机回收站】显示。

（八）导出商机

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面，勾选需要导出的商机，点击【导入导出】→【导出商机】按钮，即可在浏览器界面看到下载导出的的表格文件。

（九）筛选商机

点击【销售管理】→【商机池】进入商机池界面，在右上角输入框，输入需要查询的商机的联系人名称或手机号或部门名称，即可查询，如需选择更多条件进行查询，需点击【展开过滤】按钮，选择需要的条件进行查询。