精斗云云进销存销售应收账款坏账业务如何处理

【业务场景】

客户的应收余额为坏账,后续不再收客户的应收余额,如何处理?

【解释说明】

销售应收余额坏账是企业在销售业务中,因客户无法履行付款义务,导致应收款项无法收回或收回可能性极低而产生的损失。

在云进销存系统中,可通过收款整单折扣或创建坏账虚拟账户进行处理。

【操作指引】

方法一:做收款单,把不再收取的应收余额做整单折扣冲销:

①新增【收款单】,选择对应的销货单源单,在【整单折扣】填上此单坏账金额,如图所示,销货单的应收余额40元不再收取,做为整单折扣录入40元。

②任意选择一个收款账户,收款金额填0。

③最后保存并审核单据即可。

注意:此方法,在【资金】-【利润表】-【收款折扣】会体现折扣金额

方法二:新增一个虚拟账户,如“坏账账户”,直接收取坏账金额。

①在【资料】-【账户】新增账户,如“坏账账户”

②新增收款单,选择“坏账账户”,选择对应的销货单,把坏账金额直接收到此虚拟账户“坏账账户”名下。和正常收款业务处理步骤一样。

后续也可以通过“坏账账户”统计查询总的坏账金额。

后续可以在【资金】-【现金银行报表】中,通过“坏账账户”结算账户统计查询总的坏账金额。

说明:以上两种方式可根据企业实际情况选择。采购应付账款坏账业务也可以参考上述方式操作。